МТС планирует приобрести контрольный пакет "Комстар-ОТС"

ОАО "Мобильные ТелеСистемы" (NYSE: MBT), крупнейший оператор сотовой связи в России и странах СНГ, объявляет, что Советы директоров ОАО "МТС" и АФК "Система" (LSE: SSA), крупнейшей публичной диверсифицированной финансовой корпорации в России и СНГ, одобрили приобретение дочерней компанией ОАО "МТС" у АФК "Система" 50,91% доли уставного капитала "КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы" (ОАО "КОМСТАР-ОТС", LSE: CMST), оператора интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ.

В соответствии с предлагаемыми условиями, дочерняя компания ОАО "МТС" купит 50,91% акций ОАО "КОМСТАР-ОТС", принадлежащих АФК "Система", за $1,272 миллиарда или $5,98 за глобальную депозитарную расписку (Global Depositary Receipt, GDR). Приобретение зависит от способности покупателя обеспечить необходимое финансирование для сделки и получения одобрения акционеров АФК "Система". Получение разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретение до 100% акций ОАО "КОМСТАР-ОТС" 18 июня 2009 года не исключает необходимости получения дополнительных разрешений. При выполнении приведенных выше условий, заключение договора по покупке акций и закрытие сделки намечено на конец октября 2009 года. Решение относительно оферты миноритарным акционерам ОАО "КОМСТАР-ОТС" не принималось.

МТС считает, что данная сделка позволит получить доступ к растущим рынкам широкополосного доступа для корпоративных и частных клиентов; окажет позитивный синергетический эффект на капитальные и операционные затраты, а также послужит основой для разработки эффективных контентных решений и платформ.

Решение Совета директоров МТС о приобретении компании ОАО "КОМСТАР-ОТС" основано на рекомендации специального комитета при Совете, состоящего из трех независимых директоров, работающих в Совете директоров МТС. Специальный комитет был создан 22 мая 2009 года, для наблюдения за сделкой и принятия рекомендации относительно целесообразности приобретения "КОМСТАР-ОТС" Совету директоров МТС. Заключения о справедливости оценки были предоставлены специальному комитету независимыми финансовыми консультантами J.P. Morgan plc и ING. Компания Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступила юридическим советником по сделке, в то время как компания PricewaterhouseCooopers Russia предоставила консультации и анализ коммерческих, налоговых и финансовых аспектов сделки. Юридический аудит сделки выполнен компанией "Линия права". Дополнительные независимые юридические консультации специальному комитету предоставила компания Cravath, Swaine & Moore LLP.

- Сегодня нет сомнений в том, что рынки МТС меняются, и мы полагаем, что приобретение "КОМСТАР-ОТС" создаст предпосылки для комбинации активов и продуктовых предложений, а также для достижения существенного роста на телекоммуникационных рынках России и СНГ. Сочетание бренда и географии деятельности МТС с продуктовыми предложениями и ноу-хау "Комстара" позволит нам более широко предоставлять клиентам доступ в Интернет, интегрированные услуги связи и инновационные решения. Мы уверены, что эта сделка позволит обеим компаниям ответить вызовам наших рынков, и в перспективе откроет новые возможности для создания дополнительной ценности для наших акционеров, - отметил президент ОАО "МТС" Михаил Шамолин.